Маркетинговое исследование рынка глэмпинга

Маркетинговое исследование мирового и российского рынка глэмпинга 2016-2022 гг.

Методы исследования:

• анализ материалов из открытых источников;
• сбор и анализ вторичной информации о рынке;
• изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
• кабинетная работа специалистов.

• Московская обл.,
• Ленинградская обл.,
• Республика Карелия,
• Республика Крым,
• Республика Алтай,
• Краснодарский край.

Источники данных:

• Минэкономразвития РФ;
• Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
• Ростуризм;
• Аналитический центр при Правительстве РФ;
• Открытые данные Правительства Москвы;
• Федеральный перечень классифицированных туристских объектов;
• Rusprofile;
• CWRussia;
• Аналитические материалы Cushman & Wakefield;
• Аналитические материалы CBRE;
• Глэмпинг.РФ;
• Testfirm.

Ключевые положения исследования

Рынок гостиничного бизнеса

В период с 2014 по 2019 гг. в России наблюдалось стремительное развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходили международные гостиничные компании, росло число маленьких частных отелей, реконструировались старые советские гостиницы. Прирост в 2019 году по сравнению с 2014 годом составил ***%.

В 2020 году в связи с пандемией бизнес приостановился, число коллективных средств размещения снизилось по сравнению с 2019 годом на ***% и составило ***тыс. ед.

В 2020 году лидером по количеству средств размещения является Южный ФО с долей ***%, на втором месте - Центральный федеральный округ, где расположено ***% всех средств размещения, и на третьем месте - Приволжский ФО с долей ***% относительно общего показателя по РФ.

В 2020 году в российских гостиницах было *** млн. мест, по сравнению с 2019 годом показатель сократился на 0,9%, что говорит об устойчивом предложении на гостиничном рынке в условиях кризиса.

Что касается региональной структуры предложения, то на российском рынке преобладают места в КСР Южного федерального округа – ***%. Центральный федеральный округ предоставляет туристам ***% мест в КСР относительно общего количества мест в КСР. Также значительную долю мест имеет Приволжский ФО – ***% и Северо-Западный ФО – ***%.

К 2019 году в России было *** тыс. номеров в КСР, наблюдалась положительная динамика с 2017 года.

В 2020 году в коллективных средствах размещения было *** номеров, снижение по сравнению с 2019 годом составляет ***%, что также незначительно.

В 2020 году площадь номерного фонда в РФ составила *** млн. кв. м. Площадь сократилась по сравнению с 2019 годом на 1,2%.

В 2020 году численность лиц, размещенных в КСР, по России составляет *** млн. чел., что на 28,66 млн. чел. меньше уровня 2019 год или на 37,7%.

Однако в 2021 году рынок гостиничного бизнеса начал постепенно восстанавливаться, численность проживающих в КСР увеличилась на 29,5% и составила *** млн. чел.

В 2019 году количество посетителей из других стран был высоким, показатель находится на уровне *** млн. чел. Однако в 2020 и 2021 годах в связи с антиковидными ограничениями количество иностранных граждан, размещенных в КСР, было рекордно низким – *** млн. чел. и *** млн. чел. соответственно.

За 2021 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., что на 33,4% больше, чем в 2020 году. По сравнению с 2019 годом количество ночевок меньше на 9,9%.

В 2021 году среднегодовая цена за проживание в гостинице – *** руб. в сутки с человека, что на 12,4% выше, чем в 2019 году. Самые высокие среднегодовые цены в Дальневосточном федеральном округе – *** руб. / сутки / чел., далее идет Центральный ФО – *** руб. / сутки / чел. Третье место по уровню цен на проживание в гостинице занимает Сибирский ФО – *** руб. / сутки / чел.

В 2020 году объем платных услуг гостиниц по РФ составлял *** млрд. руб., что на 26% ниже, чем в 2019 году.

В 2021 году доходы КСР повысились, но не достигли значения 2019 года. Так, в 2021 году показатель был равен *** млрд. руб., что на 54,6% выше, чем в 2019 году, но на 1,9% ниже, чем в 2019 году.

Рынок глэмпинга

Согласно прогнозу Grand View Research, объем мирового рынка глэмпингов к 2026 году составит *** млрд. долл. В среднем ожидается прирост на уровне 12,5% в год.

На конец ноября 2021 года в России было *** действующих глэмпинг-отелей в России, еще *** глэмпингов планируется открыть до конца 2022 года. Положительная динамика на рынке глэмпинг-отелей связана с повышением спроса на загородный отдых при снижении доступности отдыха за границей.

Глэмпинги действуют только в *** субъектах из 85, ***% из *** глэмпинг-отелей в России расположены в 13 регионах.

Безусловными лидерами являются Московская область (*** объекта) и Краснодарский край (*** объектов). В Калужской, Тверской, Ленинградской областях, а также в республиках Алтай и Карелия находятся от *** до ***.

***% глэмпингов функционируют круглогодично.***% глэмпингов используют только один тип жилых модулей.

В 2021 году наиболее популярным видом жилых модулей был сафари-тент, на втором месте идут купольные домики, на третьем – обычные дома и четвертое место занимает A-frame дома.

Будущие глэмпельеры планируют в основном устанавливать сафари, купола, A-frame, дома и юрты.

Больше всего глэмпингов откроется в Московской области, Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Татарстан, Свердловской и Ленинградской областях.

По данным на 2022 год цены на проживание в границах до 150 км от Москвы колеблются от *** до *** руб. в сутки. Средняя цена составляет *** руб. в сутки.

В Ленинградской области цены варьируются от *** до *** рублей, доступно размещение от 2 до 15 человек в одном шатре/доме. Большинство глэмпинг-отелей функционируют не круглый год, а только в летний период

Перспективность глэмпинга в России связана с наличием большого числа уникальных мест в дикой природе, не открытых для массового туризма, и небольшим количеством качественных мест размещения в них. Также глэмпинг позволяет обойти сложности законодательства в сфере землепользования для строительства стационарной инфраструктуры.

Итого маркетинговое исследование содержит 83 страницы, 32 таблицы, 19 графиков, 16 диаграмм и 4 рисунка.