Маркетинговое исследование мирового и российского рынка мясной продукции 2013-2030 гг.

Маркетинговое исследование "Мировой и российский рынок мясной продукции за 2013-2021 гг. с прогнозом до 2030 г."

Методы исследования:

• анализ материалов из открытых источников;
• сбор и анализ вторичной информации о рынке;
• изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
• кабинетная работа специалистов.

Цель исследования: анализ мирового и российского рынка мясной продукции, оценка производства и реализации, анализ динамики цен, статистика импорта и экспорта, составление рейтингов ведущих производителей, анализ потребления мяса, выявление тенденций и прогноз развития рынка с учетом влияния COV-19.

Источники данных:

• FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН);
• USDA (Министерство сельского хозяйства США);
• Нидерландский международный банк RaboBank;
• Платформа Statista;
• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
• Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
• Маркетинговое агентство при Федеральном научном центре пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН;
• Национальный Союз свиноводов;
• Национальный Союз мясопереработчиков;
• Национальный Союз птицеводов;
• meatkings.ru;
• АГРО24;
• Минсельхоз России;
• Агентство НКР;
• Федеральная таможенная служба.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мировой рынок мяса

Мировое производство мяса оценивается в *** миллиона тонн (в эквиваленте веса туши) в 2020 году, как и в предыдущем году, поскольку увеличение производства мяса птицы и баранины компенсировало сокращение производства мяса свиней и крупного рогатого скота.

Международные цены на мясо, измеряемые индексом цен на мясо, в среднем составили 95,5% в 2020 году, что на 4,5% меньше, чем в 2019 году, что отражает снижение цен на все виды мяса. Повсеместное сокращение импорта примерно в 14 из 20 крупнейших стран-импортеров мяса из-за экономических спадов, транспортных узких мест или увеличения внутренней доступности было главной причиной общего снижения цен в 2020 году.

Российский рынок мяса

В период пандемии оживился спрос на мясную гастрономию. Самую главную статью расходов россиян в 2020 году — *** % от общей потребительской корзины — заняли мясные продукты. Туда относится как красное мясо, так и мясо птицы, мясные полуфабрикаты, кроме заморозки. Доминирующими видами мяса на потребительском рынке останутся наиболее доступные по цене и удобные в приготовлении птица и свинина.

Минсельхоз напоминает, что с 2020 года животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях значительного повышения издержек из-за удорожания кормовых добавок, электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки и других составляющих себестоимости, что может способствовать значительному росту цен на все виды мяса, однако будут приняты государственные меры поддержки.

Рынок свинины

В 2020 году численность поголовья свиней была равна *** миллионов голов, что больше на 2,7%, чем в 2019 году. Основной прирост поголовья отмечается в сельскохозяйственных организациях.

За последние пять лет производство свинины в России выросло на 39 % — с ***млн. до ***млн. тонн, чему значительно способствовала государственная поддержка в области импортозамещения. Основная доля производства приходится на свинину парную или охлажденную – ***% от всей переработанной продукции в 2020 году.

С января по июль 2021 года цена на замороженную свинину составила *** руб./тонна (рост 18,5%), на парную свинину - *** руб./тонна (рост 20,3%), на субпродукты свиные - *** руб. за тонну (рост 18,9%).

В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, экспорт свинины из РФ вырос на 117% (на*** тыс. тонн) и составил *** тыс. тонн, в стоимостном выражении – *** млн. долл. Вьетнам и Украина являются лидерами по ввозу российской свинины.

Импорт свинины в 2020 году по данным ФТС резко сократился с *** тыс. тонн до *** тыс. Больше всего ввоз осуществляется из Аргентины и Беларуси. Уход иностранной свинины с отечественного рынка поможет предотвратить резкий обвал цен на это мясо.

Рынок говядины

В России за последние 5 лет наблюдается постоянное снижение поголовья крупного рогатого скота. В 2020 году численность поголовья КРС была равна *** миллионов голов, что меньше на 0,55%, чем в 2019 году. Если сохранятся те же темпы прироста, то к 2022 году численность поголовья будет *** млн. голов.

Сектор промышленного производства и переработки говядины за последние несколько лет показывает невысокий, но стабильный рост. Совокупный объем промышленного производства мяса говядины (кроме субпродуктов) в 2019 году составил *** тыс. тонн, что на 7,3% больше, чем в 2018 году.

Наблюдается тенденция к постоянному увеличению средних потребительских цен на говядину с 2017 года. По данным Росстата, цены на говядину (кроме бескостного мяса) в августе 2021 года составили *** руб. / кг.., что на 7,9% выше уровня январских цен.

Импорт свежей или охлаждённой говядины в 2020 году остался почти на том же уровне – *** тыс. тонн. Главный импортёр – Беларусь.

Наблюдается снижение импорта замороженной говядины в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 15% с *** тыс. тонн до *** тыс. тонн. Основные поставщики - Парагвай и Бразилия.

Экспорт свежей и охлажденной говядины в 2020 году в натуральном выражении составил *** тонны, что в два раза больше, чем в 2019 году. Экспорт осуществлялся в Казахстан.

Экспорт замороженной говядины увеличился на 183% по сравнению с 2019 годом и составил *** тыс. тонн. В основном экспорт осуществлялся в Китай.

На данный момент значительная часть говядины поступает из-за рубежа, вследствие чего падение рубля способствует резкому росту цен. Однако в дальнейшем это будет способствовать развитию производства внутри страны и значительному приросту экспорта.

Рынок мяса птицы

В 2020 году численность поголовья птиц была равна *** миллионов голов, что меньше на 4,57%, чем в 2019 году. Однако в 2021 году прогнозируется плавное восстановление рынка.

Производство мяса птицы в промышленном секторе в 2020 г. выросло на 3,2%, а производство субпродуктов снизилось на 0,5%. Основная доля производства приходится на мясо птицы охлажденное – 67,8% от всей переработанной продукции в 2020 году.

Среднегодовая цена промышленных производителей на мясо птицы охлажденное за 2020 год была равна *** тыс. руб./тн., что на 5% меньше, чем в 2019 году. Среднегодовая цена на замороженное мясо уменьшилась в 2020 году на 8,2% по сравнению с 2019 годом и составила *** тыс. руб./тн. Субпродукты, в свою очередь, подорожали в 2020 году на 7,2% - *** тыс. руб./тн. против *** тыс. руб./тн. в 2019 году.

Импорт птичьего мяса в 2020 году по данным ФТС составил *** тыс. тонн, что примерно на том же уровне, что и в 2019 году. Однако в стоимостном выражении импорт в 2020 году составил *** млн. долл., что на 17% меньше, чем в 2019 году. Импорт птицы в нашу страну в 2020 году осуществлялся в основном из Беларуси – *** тыс. тонн

Ввозится в страну в основном мороженые части куриных туш, свежие и охлажденные части куриных туш и тушки домашних кур, свежие или охлажденные.

Экспорт птичьего мяса в 2020 году по данным ФТС составил *** тыс. тонн, что на 40% больше, чем в 2019 году. В стоимостном выражении прирост экспорта в 2020 году составил 31%. Экспорт птицы в 2020 году в основном осуществлялся в Китай – *** тыс. тонн.

Вывозится из страны в основном мороженые части куриных туш, мороженые тушки домашних кур и тушки домашних кур, свежие или охлажденные.

Несмотря на имеющиеся трудности, птицеводство все еще представляет собой одну из наиболее конкурентных и эффективно действующих сегментов экономики РФ. Отрасль птицеводства в 2021 году будет так же динамично развиваться, как в непростом 2020-м.

По оценке Минсельхоза России, в 2021 году производство птицы в нашей стране составит порядка *** млн. тонн, а к 2025 году вырастет до *** млн тонн.

Рынок баранины и козлятины

В 2020 году в России в хозяйствах всех категорий насчитывалось *** тыс. овец, поголовье снижалось из года в год.

В 2020 году промышленными предприятиями было произведено *** тонн замороженной баранины, *** тонн субпродуктов, *** тонн охлажденной баранины. Производство замороженной баранины за год упало на 38%, производство субпродуктов - на 59%, производство охлажденной баранины - на 10%.

Розничные цены на баранину имели тренд к постоянному увеличению. По данным Росстата, средние потребительские цены на баранину на кости в августе 2021 года составили *** руб. / кг, что на 13% выше уровня цен начала года. Среднегодовое значение за 2020 год – *** руб./кг (на 3,5% выше, чем в 2019 году).

Наблюдается резкое сокращение импорта баранины и козлятины в 2020 году. По данным ФТС составил *** тыс. тонн, что на 58% меньше, чем в 2019 году. В стоимостном выражении импорт в 2020 году составил *** млн. долл., что на 40% меньше, чем в 2019 году. Основные страны-импортёры - Австралия, Молдова, Новая Зеландия.

Произошёл резкий скачок экспорта баранины и козлятины с января 2018 года по август 2020 года. В первом полугодии 2021 году экспорт снова достиг уровня 2017 года и не превышал значения *** тонн в месяц. Это связано с тем, что часть субъектов РФ не вошли в признанную международным эпизоотическим бюро (МЭБ) зону благополучия по заболеванию ящуром.

Восстановление рынка баранины планируется к 2023-2024 гг., если будут приняты государственные меры поддержки не только для крупного бизнеса, но и для небольших фермерств.

Итого маркетинговое исследование содержит 257 страниц, 114 таблиц, 80 график, 50 диаграмм.