Бизнес-план автомойки

Готовый бизнес-план открытия автомойки

Бизнес-план открытия автомойки на 4 поста разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в феврале 2018 г.

Дата расчетов: 26.02.2018.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 5 лет помесячно.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет ключевых производственных и экономических параметров проекта открытия автомойки для подтверждения его экономической целесообразности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию планируемого предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации с учетом требований контрагентов, получения разрешительной документации, а также привлечения финансирования.

Маркетинговый обзор отрасли

Автомойка – это устройство для мытья автомобилей или предприятие, осуществляющее мойку автомобилей и оказывающее сопутствующие услуги (чистку салона автомобиля и т. п.). Современные автомойки – это, как правило, целые комплексы с использованием бесконтактных методов мойки и сушки, дополнительными услугами защиты автомобиля от вредных факторов.

Рост парка личных автотранспортных средств является основным драйвером топливного рынка и рынка автосервисных услуг. По данным Росстата, общая численность автотранспортных средств на начало 2017 года составляла 52,3 млн. штук. Общее число легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ, составляет 45,2 млн. Численность автотранспортных средств в Московском регионе по данным Росстата на начало 2017 года - 7,5 млн. ед.

По данным 2GIS, в Москве и ближайшем Подмосковье работает более 2,9 тыс. автомоек.

По данным Росстата, средние цены на мойку легкового автомобиля в 2017 году в России составили 367,84 руб. Среднегодовая цена на мойку легкового автомобиля в г. Москва в 2017 году составила 380 руб. По данным 2ГИС, средний чек на бесконтактную автомойку по состоянию на февраль 2018 года составил 650 руб.

Концепция строительства автомойки с кафе:

По проекту планируется строительство автомойки на 4 поста с кафе с круглосуточным режимом работы:

• тип мойки: бесконтактная ручная мойка аппаратом высокого давления (АВД),
• производственная мощность комплекса: до 192 авто / сутки,
• 4 поста для мойки легковых автомобилей с дополнительной опцией по уборке салонов автомобилей и химчистки,
• кафе с кофе и горячим питанием,
• вендинговый аппарат (чай, кофе, вода), терминал по приему платежей, банкомат.

Ключевые параметры автомойки:

1) условия пользования участком: аренда по ставке 1 500 000 руб. / год с возможным выкупом;

2) режим работы автомоечного комплекса: 24 часа без выходных;

3) структура площадей: 280 кв.м., в т.ч.:

• бокс для легковых автомобилей-1: 40 кв.м.,
• бокс для легковых автомобилей-2: 40 кв.м.,
• бокс для легковых автомобилей-2: 40 кв.м.,
• бокс для легковых автомобилей-2: 40 кв.м.,
• кафе: 40 кв.м.,
• клиентская: 25 кв.м.,
• служебное помещение: 18 кв.м.,
• санузел: 7 кв.м.,
• складское / техническое помещение: 30 кв.м.

4) пропускная способность автомойки: 384 клиента в сутки, в т.ч.:

• мойка легковых автомобилей: 192 автомобилей / сутки (5 840 / мес),
• кафе: 192 клиента / сутки (5 840 / мес),

5) плановая загрузка от пропускной способности: 42,5%;

6) плановая загрузка: 163 клиента / сутки, в т.ч. загрузка автомойки – 106 клиента / сутки, кафе – 58 клиентов / сутки;

7) средние цены на услуги автомойки:

• «средний чек» на услуги мойки легкового автомобиля: 580 руб. / авто,
• «средний чек» по кафе: 290 руб. / клиент.

8) среднесуточная выручка автомойки: 61 248 руб. / сутки;

9) среднемесячная выручка автомоечного комплекса: 1 857 315 руб. / месяц.

Персонал автомойки

Для обеспечения деятельности комплекса требуется привлечение 17 человек с ФОТ 505 000 руб. / мес. (без учета соцстраха – 30,2% и НДФЛ – 13,0%). Среднемесячная начисляемая з/п составит 29 706 руб. / мес / чел.

Календарный план реализации проекта:

• привлечение финансирования: январь 2018 г.,
• проектирование объекта: январь 2018 г.,
• продолжительность инвестиционной стадии: 2 месяца,
• планируемая дата открытия объекта: март 2018 г.,
• выход на проектную мощность: сентябрь 2018 г. (7 месяцев),
• выход на самоокупаемость: июнь 2018 г. (4 месяца от момента открытия),
• возврат инвестиций: с августа 2018 г. по октябрь 2020 г. (27 месяцев от начала проекта).

Налогообложение:

1) система налогообложения: УСН по ставке 6% от выручки;

2) доля налогов в выручке: 14,7% (оптимизация не планируется при менее 20%), в т.ч.:

• налог УСН: 40,9% налоговых платежей,
• отчисления по ФОТ (соцстрах): 59,1% налоговых платежей;

3) период амортизации имущественного комплекса: от 3 до 10 лет.

Потребность автомойки в инвестициях

Для реализации проекта требуется 12 300 000 руб., в том числе:

• разработка проектно-сметной и получение исходно-разрешительной документации – 300 000 руб. (2,4%),
• земельный участок – 125 000 руб. (1,0%),
• строительство объекта – 4 200 00 руб. (34,1%),
• инженерные коммуникации – 800 000 руб. (6,5%),
• закупка оборудования комплекса – 5 000 000 руб. (40,7%),
• первоначальные затраты на рекламу – 150 000 руб. (1,2%),
• программное обеспечение – 5 000 руб. (0,8%),
• нормируемые оборотные средства – 533 000 руб. (13,2%).

Параметры привлечения и возврата инвестиций

Таблица 1. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Предполагается, что финансирование привлекается единым траншем:

• 12 300 000 руб. (100% инвестиций), инвестируется за счет средств инвестора в 1-м месяце, возврат тела транша – с 8-го по 34-й месяц включительно.

Срок возврата инвестиций (от момента получения первого транша до полного погашения долга) – 2,83 года (34 месяца).

Точка безубыточности

Точка безубыточности (работа с нулевой прибылью) по проекту соответствует 24,0% от плановой выручки. Это невысокий показатель безубыточности, связанный с невысокой долей затрат на оказание услуг и высокой добавленной стоимостью в оказываемых комплексом услугах.

Ключевые финансовые показатели проекта:

• среднемесячная выручка – 1 857 315 руб. / месяц;
• среднегодовая выручка – 22 287 776 руб. / год;
• суммарная выручка за прогнозный период (5 лет) – 101 954 720 руб.;
• прибыль за прогнозный период (по ОПУ) – 24 967 238 руб.;
• рентабельность по прибыли (см. лист «ОПУ») равна 35,23 %;
• доход владельца проекта после возврата инвестиций – 7 288 576 руб. / год или в среднем по 607 381 руб. / мес.

При выполнении параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице далее.

Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

Чистый дисконтированный доход (NetPresentValue, NPV) проекта (для владельца проекта) за период планирования равен 10 402 935руб. при ставке дисконтирования 14,0% годовых (в номинальных ценах). При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (PaybackInvestments, PI) = 1,9848. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период 1,99 руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1.

Внутренняянормадоходности(Internal Rate of Return, IRR) – 50,19%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования и рисков. Такое значение внутренней доходности обусловлено значительным объемом оказываемых услуг и высокой добавленной стоимостью в услугах комплекса. Минимум принятия решения по данному показателю >1,0%.

Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования и сезонности) – 2,67 года (в т.ч. 2 месяца инвестиционной стадии, когда продажи не осуществляются).

Общий вывод: проект демонстрирует экономическую эффективность и является привлекательным для инвестирования.

Готовый бизнес-план автомойки содержит 121 страницу, 44 таблицы, 20 графиков, 9 диаграмм, 4 рисунка и 3 схемы.

Активная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» специально для открытия автомойки различной мощности.

Готовый бизнес-план автомойки может быть модифицирован:

1. по региону (Москва, Московская обл. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Ростов-на-Дону, Ростовская обл., Краснодар, Краснодарский край и др.);
2. по площади земельного участка (собственность / аренда);
3. количеству постов автомойки (3 - 5 - 8);
4. по конструкции и архитектурному решению;
5. по дополнительным услугам (магазин + СТО + мотель и т.д.);
6. по любым технико-экономическим параметрам проекта;
7. по источнику финансирования проекта.

Бизнес-план также может быть расширен маркетинговым исследованием по концепции проекта.