Маркетинговое исследование «Молочная отрасль: мировой и российский рынок молока и молочной продукции, 2014-2019 гг.»

Маркетинговое исследование «Молочная отрасль: мировой и российский рынок молока и молочной продукции, 2014-2019 гг. и прогноз до 2027 г.»

Методы исследования:

1. анализ материалов из открытых источников;
2. сбор и анализ вторичной информации о рынке;
3. изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
4. кабинетная работа специалистов.

Источники данных:

1. FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН);
2. USDA (Министерство сельского хозяйства США);
3. GLOBAL DAIRY TRADE (Международный молочный аукцион);
4. IDF (Международная молочная федерация);
5. Аналитический центр MilkNews;
6. Национальный союз производителей молока – Союзмолоко;
7. Нидерландский международный банк RaboBank;
8. IFCN (Международная сеть сравнительного анализа деятельности фермерских хозяйств);
9. МНИАП (Международный независимый институт аграрной политики);
10. OECD (Организация экономического сотрудничества и развития);
11. Росстат;
12. Центр изучения молочного рынка (RDRC);
13. ФГБНУ НИИ Экономики и Нормативов;
14. Вестник АПК;
15. ИД «ЕвроМедиа».

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Увеличивающийся за счет роста благосостояния населения, а также процесса урбанизации в Африке, Азии и Латинской Америки спрос на молочные продукты, скорее всего, превысит предложение, создавая дефицит в течение следующих 10 лет, что, в свою очередь, почти неизбежно вызовет повышение цен.

Согласно данным FAOSTAT, мировое производство всех видов молока в 2018 году составило *** млн тонн. Мировое производство молока и продуктов на его основе с каждым годом увеличивается, однако темпы его роста не очень высоки. Причинами такого незначительного темпа роста являются естественные ограничения сырьевой базы, экономические трудности, а также неблагоприятные погодные условия, отмечаемые во многих странах мира в последние несколько лет.

По прогнозам FAO, мировое производство молока в 2019 году прогнозируется на уровне *** млн. тонн, что на ***% больше объемов произведенных годом ранее.

Сокращения производства молока в конце 2017 года привели к оздоровлению ценовой ситуации. В 2016-2018 средняя цена на молоко составляла *** евроцентов по всему миру.

По данным IFCN, среднемировая индикативная цена на молоко в ноябре 2019 года составляла *** долл./100 кг (SCM: жир — ***%, белок — ***%).

По данным FAOSTAT, мировая торговля молочными продуктами (в молочном эквиваленте) в 2019 году прогнозируется на уровне *** млн. тонн, что на ***% больше, чем в 2018 году.

Незначительный рост, объясняется снижением импорта в Китай, за счет сокращения импорта сливочного масла, а также молочной сыворотки из-за снижения спроса со стороны свиноводческих хозяйств.

В 2018 году лидером по потреблению коровьего молока в мире стала Индия с показателем *** млн. тонн. На втором месте страны ЕС – *** млн. тонн. На третьем месте США – *** млн. тонн.

В последнее годы увеличилось потребление молока в Китае. В стране активно идут процессы урбанизации, государство разрешило семьям иметь больше одного ребенка. Молочные продукты включены в рекомендации по питанию местных здравоохранительных учреждений. В 2018 году Китай занял четвертое место по потреблению молока - *** млн. тонн. До 2022 год объем потребляемых молочных продуктов в стране в молочном эквиваленте может вырасти на ***%, по оценке агентства GIRA.

По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, рост мирового производства молока увеличится на ***% в 2027 году по сравнению с периодом 2015-2017 годов. Большая часть увеличения производства молока (***%) будет приходиться на развивающиеся страны, в частности на Пакистан и Индию, на которые, как ожидается, будет совместно приходиться ***% общего производства молока к 2027 году. Прогнозируется, что производство молока в развивающихся странах будет расти со скоростью ***% в год. Обесценивание валюты (в 2027 году по отношению к доллару США) в Аргентине, Бразилии и Мексике будет стимулировать рост экспорта из этих стран, поскольку они становятся более конкурентоспособными по отношению к США, Европейскому союзу и Океанией. Что касается импорта, то валюты большинства крупных импортеров - в частности, Китая, Филиппин и Индонезии - как ожидается, будут стабильными или даже немного подорожают и вряд ли окажут негативное влияние на их спрос на импорт молочных продуктов.

Молочная отрасль имеет критическую важность для российской экономики и населения страны. В самой отрасли и сопряженных с ней работает более *** тысячи предприятий, занято свыше *** миллиона человек, продукция отрасли составляет до ***% от оборота розничных сетей.

По данным Росстата, в 2018 году в хозяйствах всех категорий насчитывалось крупного рогатого скота *** млн. голов, в том числе коров – *** млн. голов.

Совокупный объем производства молока в 2018 году составил *** млн. тонн, что на ***% больше, чем в 2017 году. В том числе в сельхозорганизациях выпуск увеличился на ***% до *** млн. т, в фермерских хозяйствах — на ***% до *** млн т. В хозяйствах населения производство показало снижение на ***% до *** млн т.

В 2019 году Минсельхоз России прогнозирует, что производство молока вырастет еще на *** тыс. т до *** млн. т.

Среднегодовая цена на сырое молоко впервые за последние 6 лет показала в 2018 году отрицательную динамику. При этом отмечен резкий рост цены на сырое молоко во второй половине 2018 года. Одной из главных особенностей 2019 года стали высокие цены на сырое молоко. Средняя стоимость сырого молока за девять месяцев 2019 года была на ***% выше, чем за этот же период в 2018-м и составляла *** руб./кг.

В 2020 г. рост цен на сырое молоко продолжится, в том числе в результате повышения себестоимости производства молока, а его темпы будут обусловлены платежеспособным спросом и покупательской активностью.

По официальным данным, дефицит сырого молока в РФ составляет около *** млн. т в год. Крупнейшими дефицитными регионами остаются Москва и Московская область, где дефицит составляет более *** млн. тонн и продолжает расти. Крупнейший профицитный регион - Алтайский край, где показатель профицита в 2018 году превышает *** тыс. тонн.

Россия сейчас на ***% самообеспечена молоком, но все же страна вынуждена полагаться на импорт, чтобы удовлетворить оставшиеся ***% внутреннего спроса.

По состоянию на декабрь 2019 года, импорт молока и сливок питьевых составил *** млн. долл. общим весом *** тыс. тонн, импорт сыров и творога – *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл.

Также было импортировано сливочного масла – *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл., *** тыс. тонн кисломолочной продукции на сумму *** млн. долл.

Несмотря на отмечаемый рост российского экспорта молокопродукции, в абсолютных показателях он остается чрезвычайно низким, что обуславливается нехваткой сырья для ее производства, что также ограничивает возможности для экспорта. По состоянию на декабрь 2019 года было экспортировано *** тыс. тонн сыров на сумму *** млн. долл., *** тыс. тонн кисломолочной продукции (*** млн. долл.), *** тыс. тонн сливочного масла (*** млн. долл.). Молока и сливок питьевых было экспортировано на *** млн. долл. общим весом *** тыс. тонн.

Итого маркетинговое исследование содержит 149 страниц, 42 таблицы, 9 графиков, 12 диаграмм и 5 рисунков.

Исследование предоставляется в электронном (.doc) и печатном виде. Бесплатная доставка по г. Москве или пересылка экспресс-почтой по России.