Бизнес-план сыроварни (с фин. расчетами)

Готовый бизнес-план сыроварни

Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для организации сыроварен и производства натурального сыра.

Фин.модель позволяет самостоятельно пересчитать бизнес-план под свой проект.

В результате заказчик приобретает качественный индивидуальный бизнес-план по цене готового, который может быть направлен на привлечение финансирования, а также позволяет смоделировать различные параметры предприятия и подобрать лучшие.

Бизнес-план предприятия по производству сыра мощностью переработки до *** тыс. литров сырого коровьего молока в сутки разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в ноябре 2021 г.

Дата расчетов: 25.11.2021.

Валюта расчетов: рубль.

Прогнозный период: 3 года, помесячно.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства сыроварни для подтверждения его инвестиционной привлекательности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации с учетом требований поставщика оборудования, планируемой рецептуры сыроварения и условий финансирования.

Концепция сыроварни

По проекту планируется строительство цеха и склада-холодильника «с нуля» и производство натуральных сыров твердых и полутвердых сортов длительной выдержки от 3 месяцев – пармезан, эдам, голландский, гауда, тильзиттер, швейцарский, чеддер и т.д.

Рецептура определяется технологом сыроварни.

Использование в производстве растительных жиров не планируется.

Ключевые параметры сыроварни:

1. площадь земельного участка: от *** соток;
2. площадь помещений: от *** кв.м.;
3. номинальная мощность сыроварни: до *** тыс. л молока коровьего сырого в сутки;
4. выход сыров: *** кг / месяц (*** кг / год);
5. закупочная цена на молоко: *** руб. / л;
6. средняя отпускная цена на сыры: ***руб. / кг;
7. средняя себестоимость сыров: *** руб. / кг;
8. средняя наценка на сыры: ***%;
9. численность персонала: ** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / месяц (без учета соцстраха и НДФЛ);
10. система налогообложения: УСН 15%;
11. доля налогов в выручке: **%;
12. точка безубыточности: *** т / месяц (*** тыс. руб. / месяц);
13. IRR проекта: ***%;
14. PI проекта: *** б/р;
15. NPV проекта: *** млн. руб.;
16. доход владельца проекта после возврата инвестиций: в среднем по *** тыс. руб. / месяц.

Потребность сыроварни в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать *** руб., в том числе:

• проектирование и ИРД – *** тыс. руб. (**% инвестиций);
• строительно-монтажные работы – *** млн. руб. (**%);
• оборудование сыроварни – *** млн. руб. (**%);
• транспорт – *** млн. руб. (**%);
• маркетинг – *** тыс. руб. (**%);
• торговая точка – *** тыс. руб. (**%);
• первоначальная закупка сырья – *** тыс. руб. (**%);
• нормируемые оборотные средства – *** тыс. руб. (**%).

Планируется, что финансирование осуществляется единым траншем за счет средств инвестора. Итого срок использования инвестиций – *** месяца (*** года).

Производственная мощность сыроварни

Мощность переработки молока и выход сыров

Маркетинговый обзор сыроваренной отрасли

С 2018 года наблюдается положительная динамика производства сыров в России. По итогам 2020 года объем производства сыров составил *** тыс. тонн, превысив показатель 2019 года на 8,1%. По состоянию на сентябрь 2021 года в России было произведено *** тыс. тонн сыров. Больше всего сыров и сырной продукции в 2020 году произведено в Центральном ФО, на его долю приходится 47,08% всей произведенной продукции.

Цены промышленных производителей на сыры разных видов продолжают повышаться на фоне роста цен на сырое молоко. Так по данным Росстата в 2020 году средние цены производителей в РФ на сыры мягкие выросли на 17,4% к среднегодовым ценам 2019 года, на сыры полутвердые – на 13,1% по сравнению с 2019 годом, на сыры рассольные - на 12,4%, на сыры плавленые - на 11,1% Единственный вид сыра цены на который упали, это полутвердые сорта сыра – минус 8,2%.

Самые высокие цены производителей сыров за 2020 год установились в Дальневосточном ФО – *** руб./тн.

Самые низкие в Северо-Кавказском ФО, средние цены производителей на сыры составили *** руб./тн. в 2020 году.

Объем выручки от производства сыров в РФ в 2020 году составил *** млрд. руб., превысив выручку 2019 года на 19,8%.

Импорт в Россию товаров из группы «сыры и творог» за 2020 год составил *** млрд., общим весом *** тыс. тонн. Прирост в 2020 году по сравнению с 2019 годом – плюс 6,5%. Импорт осуществлялся на 82% из Белоруссии.

Среднегодовая цена импорта сыра и творога в 2020 году была равна *** долл./тн. По сравнению с 2019 годом цена уменьшилась на 2%.

В основном импортировались «прочие сыры» (75%) – *** тонны в натуральном выражении и *** млн. долл. в стоимостном, «сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), творог» (22%) – *** тонны и *** млн. долл.

Экспорт из России товаров из группы «сыры и творог» в 2020 году составил *** млн., общим весом *** тыс. тонн. В 2020 году в натуральном выражении прирост экспорта +10,9%, в стоимостном +14,2%.

Среднегодовая цена на экспорт сыров и творога в 2020 году – *** долл./тн., что на 3% выше, чем в 2019 году. С января по июль 2021 года средняя цена экспорта – *** долл./тн.

В структуре экспорта по странам (товаров из группы «сыры и творог») на первом месте Казахстан (48%) – *** тыс. тонн и *** млн. долл.

В основном в 2020 году экспортировались «сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), творог» (41%) - *** млн. долл., плавленые сыры, нетертые и не в порошке» (37%) – *** млн. долл. и прочие сыры (21%) – *** млн. долл.

Потребители чаще всего ориентируются в своем выборе на вкус сыра, больше всего предпочитают Российский сыр, покупают сыр в супермаркетах не чаще 1 раза в неделю в ценовом сегменте 200-300 рублей.

Наблюдается постоянная динамика к увеличению розничных цен на сыры в РФ в период с 2017 года. Средняя розничная цена на сыры сычужные твердые и мягкие в 2020 году выросла на 8,84% к уровню 2019 года и составила *** руб./кг.

Также прибавили в цене и национальные сыры и брынза, плюс 5,46% к ценам 2019 года (*** руб./кг).

Цены на плавленые сыры также поднялись, прирост составил 6,9%, средняя розничная цена – *** руб.кг.

Наблюдается тенденция к снижению спроса на сыр, в связи с подорожанием сыра и снижению покупательской способности населения. При этом предложение на рынке сыров и сырной продукции через два-три года будет превышать спрос, это связано с реализацией проектов по расширению сырных заводов.

Готовый бизнес-план содержит 134 страницы, 45 таблиц, 31 график, 15 диаграмм и 1 рисунок.

Готовый бизнес-план может быть модифицирован:

1. по объему выхода продукции (1-10 тонн по молоку)
2. по стоимости сыроваренного оборудования
3. по закупочным ценам на молоко (в зависимости от региона)
4. по ассортименту сыров
5. по себестоимости (с включением растительных жиров или без)